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加密货币作为投资品种的四大驱动力

Bitwise上周发布的一份报告显示,财务顾问越来越多地表示出对投资加密货币的兴趣。调查结果表明,这也许是在大众入场前买入加密货币的时候了。
 
Bitwise报告显示加密货币越来越受关注
 
Bitwise的研究报告(https://static.bitwiseinvestments.com/Research/Bitwise-2020-Benchmark-Survey.pdf) 显示,财务顾问将客户资产分配在虚拟货币上的兴趣日益浓厚。
 
去年12月进行的这项调查询问了独立的注册投资顾问(RIA),券商代表和财务规划师对代表其客户进行加密货币投资的看法。收到了415个回复,与一年前相比增长了近3倍。
受访者平均所管理的资产在5000万到9999万美元之间。目前只有6%的顾问将客户资产分配给加密货币。这些顾问中有2/3以上是RIA,他们面临较低的监管、可自主确定投资决策。他们中还有62%的人自己投资了加密货币。
 
Bitwise发现,投资以加密货币为主的顾问的数量预计2020年将增加一倍以上,达到13%左右。对加密货币资产的兴趣迅速增长的背后有四个主要驱动因素。
 
加密货币作为投资品种的四大驱动力
 
根据Bitwise的说法,加密货币的收益与其他资产的较弱的相关性是吸引财务顾问的主要推动力。
 
“ [财务]顾问说,将加密货币纳入到客户投资组合的最吸引人的地方是,与传统资产类别相比加密货币收益的较低的相关性。在受访的所有顾问中,有54%的人强调了这一优点,相比去年的42%有明显地提高。”
 
大约1/3接受调查的财务顾问还提到了投资加密货币带来的高回报潜力。例如,比特币今年到现在上涨超过了30%。山寨币在2020年也表现出色。
 
客户兴趣也有所增加,有26%的受访者表示“客户要求”是推动其兴趣增加的另一个原因。3/4以上的受访者表示,在过去一年中客户问过他们关于这方面的情况。
 
此外,有23%的财务顾问表示想在这方面占领先机。RIA们一直在考虑将其服务与竞争对手区分开。
 
兴趣还只是初现
 
尽管Bitwise的调查显示,兴趣在增长,但投入仍然很小 。
 
目前,只有6%的财务顾问为客户分配了加密货币,而客户的兴趣仍然很低,约为10%。只有9%的顾问将“对冲通胀”列为投资考虑因素,这表明投资者仍觉得数字货币有投机风险。
 
这项调查还被用来考量投资者的意愿而非他们的做法。当前已经分配加密货币的顾问表示无意增加或减小已投入的规模 。在没有进行加密货币分配的顾问中,只有1%的人说他们“肯定”会投入,而6%的人说他们“可能”会。38%的人表示他们“不确定”,超过一半的人表示他们“可能不会”或“绝对不会”投资加密货币资产。
 
不过,重要的是,超过一半的受访者表示,他们对加密货币投资兴趣来自于可替代投资工具。可替代投资通常不受监管,并且囊括的范围从私募股权或风险资本,对冲基金,托管期货,艺术品和古董,房地产到衍生品合约。
 
2020年现金流入占计划新增的加密货币投入的15%,股票和大宗商品的流入分别占12%。
 
这些发现表明,加密货币资产仍处于早期,并且这些想法需要逐步实现才能够肯定地说数字货币在普通家庭的资产管理中起到一定作用。
 
研究意义
 
机构的兴趣和资金流入加密货币的趋势一直在缓慢增长。Grayscale 在2019年筹集了6.07亿美元的资金,超过了2013年至2018年的募集的总和。Grayscale 已经有点成为机构兴趣高涨的风向标。
 
随着财务顾问对客户投资组合中的加密货币分配越来越感兴趣,数字货币的关注度可能会上升。即使加密货币资产仍然受到投机性投资需求的驱动,但是它们可能在2020年经受一些明显的价格压力。

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